Guide to your 2020 investment income tax reporting package

我们制备了这份指南以帮助您更好地理解邮寄给您的投资收益税务信息。

根据您的投资控股情况,您可能收到各种所得税信息单。本指南列出这些税务单及其大概的邮寄日期,并指出我们须按要求向加拿大税务署(CRA)和魁北克省税务局申报的信息。

我们希望这份指南能协助您轻松度过今年报税季。

REMINDER: When your tax documents become available you can access them through eDocuments.

Your tax reporting package may include:

  1. T5 Statement of Investment Income summary
    您的税务计划将包含一份2020年记入您账户的收支汇总表。 CRA requires BMO InvestorLine to report your investment income on this CRA authorized form. These slips will be mailed the week of February 22, 2021.

    可申报的收益包括:

    • dividends from taxable Canadian corporations, including the value of stock dividends
    • interest from Canadian sources
    • foreign income (including the value of foreign spin-offs) and any foreign tax paid by you
    • accrued interest earned during the year (but not yet received) on compound instruments such as GICs and Canada Savings Bonds
    : 短期货币市场工具和积息票据产生的利息不能在T5中申报。投资者有责任在年度纳税申报单中申报此类收益。


  2. Statement of securities transaction
    此表是您在2020年的证券交易活动摘要。

    加拿大税务署(CRA)和魁北克省税务局仅要求我们报告您账户上的证券配置情况。实际的资本收益和亏损计算可能需要之前年份的交易信息。建议您寻求专业的税务咨询服务以完成这些计算工作。 These slips will be mailed the week of February 22, 2021.

  3. 2020年RRSP供款收据

    明细

    Important dates

    Contributions processed from
    March 3, 2020 - December 31, 2020

    Mailed the week of January 11, 2021

    Contributions processed from
    January 1, 2021 - March 1, 2021

    Mailing of contribution receipts five business days after contribution is processed begins the week of January 25, 2021, and weekly thereafter.


  4. Relevé 3收益补充表(魁北克省居民)
    如果您是魁北克省居民,您的投资收益还将被申报给魁北克税务局,并通过R3收益补充表告知予您。 These slips will be mailed the week of February 22, 2021.

  5. NR4 Statement of Investment Income (non-residents)
    If you resided in a country other than Canada for all or part of 2020, an NR4 Statement of Amounts Paid or Credited to Non-Residents of Canada will be issued for the period of non-residency, instead of a T5. 这些单据将于2021年2月22日前寄出。


Requesting duplicate tax slips

所列邮寄截止日期的10个工作日内,我们不再接受2020报税年的副本索取申请。



Additional information slips (issued for trust units, partnership units and registered accounts):



For mutual fund investors

对于投资互惠基金的客户,您将直接从每家互惠基金公司收到T3。BMO InvestorLine(投资优惠线)不会制发互惠基金收据 。

如果您对从BMO InvestorLine(投资优惠线)收到的税务报表有任何疑问,请在我们的营业时间拨打1 888 776-6886联系我们,我们的营业时间是:东部时间周一至周五上午8:00 - 下午5:00。



Tax document schedule

税务文件

在线可用性

邮寄日期

注册账户

RRSP供款收据 - 当年其余时间

1月11日当周

1月11日当周

RRSP供款收据(前60天)

1月25日当周及之后每周

1月25日当周及之后每周

T4RIF/RL-2/NR4 来自RRIF的收入

2月22日当周

2月22日当周

T4RSP/RL-2/NR4 来自RRSP的收入

2月15日当周

2月15日当周

T4A/RL-1/NR4 养老金、退休金、年金和其他收入

2月15日当周

2月15日当周

非注册账户

T5/RL-3/N4投资收益

2月22日当周

2月22日当周

T5008 (交易摘要)

3月1日当周

3月1日当周

T5/RL-3/NR4分割股票投资收益

2月22日当周

2月22日当周

T3/RL-16/NR4 信托收入分配 -信托基金

3月29日当周

3月29日当周

T3/RL-16/NR4 信托收入分配 - 资本信托

3月29日当周

3月29日当周

T5013/RL-15 合伙企业收入

3月29日当周

3月29日当周

已实现收益和亏损报告

3月15日当周

3月15日当周

SK-METC 萨斯喀彻温省矿业勘探税收抵扣

3月29日当周

3月29日当周

待办税务文件列表

2月22日当周

2月22日当周

外国证券报告

1月25日当周

1月25日当周